助理理財規(guī)劃師知識點：理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
更新時間：2012-11-22 18:43:14
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摘要 助理理財規(guī)劃師知識點：理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
一、理財規(guī)劃職業(yè)發(fā)展 現(xiàn)代意義上的理財規(guī)劃最早出現(xiàn)在美國。
1、初創(chuàng)期 起源于20世紀(jì)30年代的美國保險業(yè)
2、擴(kuò)張期（1969年現(xiàn)代理財業(yè)發(fā)展的標(biāo)志性年份）
3、成熟、穩(wěn)定發(fā)展期
二、個人理財服務(wù)劃分為三個層次：
大眾銀行大眾理財、富裕銀行貴賓理財、私人銀行財富管理
國外理財主要理財規(guī)劃師職業(yè)資格介紹
1、特許人壽理財師 CLU
2、特許理財顧問師 ChFC
3、注冊理財顧問師 IFA
4、獨立財務(wù)顧問師 CFP
三、理財規(guī)劃職業(yè)在我國的發(fā)展
?2013年理財規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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