理財(cái)規(guī)劃師《理論知識(shí)》講義：綜合理財(cái)規(guī)劃建議書

　　綜合理財(cái)規(guī)劃建議書寫作的操作要求 $lesson$

　　工作程序

　　第一步:制作封面及前言(知識(shí)點(diǎn)1)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　(一)封面

　　(二)前言

　　1、致謝

　　2、理財(cái)規(guī)劃建議書的由來

　　3、建議書所用資料的來源

　　4、公司義務(wù)

　　5、客戶義務(wù)

　　6、免責(zé)條款

　　7、標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)

　　第二步:提出理財(cái)規(guī)劃方案的假設(shè)前提(知識(shí)點(diǎn)2)

　　第三步:開始編寫正文，完成財(cái)務(wù)分析部分

　　1、家庭成員基本情況及分析(知識(shí)點(diǎn)3)

　　(1)基本情況介紹

　　(2)客戶本人的性格分析

　　(3)客戶投資偏好分析

　　(4)家庭重要成員性格分析

　　(5)家庭重要成員投資偏好分析

　　(6)客戶及家庭理財(cái)觀念、習(xí)慣分析

　　2、財(cái)務(wù)狀況分析(知識(shí)點(diǎn)4)資產(chǎn)表轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　制定家庭資產(chǎn)負(fù)債表的方法:報(bào)告式、賬戶式

　　資產(chǎn)負(fù)債表的格式:表6-1

　　(1)金融資產(chǎn)具體情況

　　(2)食物資產(chǎn)具體情況

　　(3)負(fù)債情況

　　3、家庭收入支出表

　　收入支出表的格式:表6-2

　　(注:相關(guān)表格及案例分析請參照教材內(nèi)容)

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