2016基金從業(yè)答疑:互動(dòng)交流是重要方式 何為交流內(nèi)容的重點(diǎn)?
問題:互動(dòng)交流是重要方式 那么有哪些方面是交流內(nèi)容的重點(diǎn)?
解答:
互動(dòng)交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式,其交流內(nèi)容如下:
(1)深入了解客戶的投資需求,確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)及時(shí)向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報(bào)告。
(3)做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作。
(4)擬定、組織、實(shí)施及評(píng)估年(季、月)度客戶關(guān)懷計(jì)劃。
(5)進(jìn)行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作,改善客戶體驗(yàn),提升滿意度。
(6)做好客戶回訪日志,記錄并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患、客戶建議及意見。
(7)及時(shí)接聽外部客戶的呼入電話、公司客戶中心轉(zhuǎn)接及投資顧問轉(zhuǎn)入的電話,并做好電話咨詢?nèi)罩尽?/p>
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【摘要】環(huán)球小編得知,2016年基金從業(yè)資格考試很快就要拉開帷幕了,我們?cè)谶@時(shí)候,是不是該計(jì)劃一下 要怎么學(xué)習(xí)了呢?在學(xué)習(xí)過程中會(huì)遇到什么樣的難題?環(huán)球網(wǎng)校整理發(fā)布“2016年基金從業(yè)資格考試答疑”,下面就請(qǐng)大家跟隨小編一起看下基金從業(yè)資格考試答疑!相信對(duì)大家會(huì)有一定幫助的
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